巴菲特最新持仓曝光“股神”第一重仓股是你熟

 新闻资讯     |      2020-03-15

巴菲特最新持仓曝光“股神”第一重仓股是你熟悉的它

股神巴菲特执掌的伯克希尔上周末公布了截至2019年底的持仓情况,一方面让人感叹股神宝刀不老,第一重仓股苹果差不多赚了一倍,至少赚了300亿美元。另一方面,股神也有失误,花了100亿美元买入的卡夫亨氏,持续下跌损失惨重。这说明投资股市,失误在所难免,股神如此,普通人失误更是正常。关键是失误的损失要小于其他股票赚的钱,巴菲特厉害之处在于苹果赚的钱远远高于卡夫输的钱,所以,他依旧是赢家。



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重仓苹果赚了一倍




美国投资大鳄的持仓情况周末陆续公布,美国证券交易委员会(SEC)网站上,巴菲特掌舵的伯克希尔-哈撒韦公司15日发布了最新13F申报表,公布公司截至2019年底的持仓情况




伯克希尔第一重仓股依然是苹果,虽然2019年四季度减持了1.5%的苹果股份(368.3万股),但2019年年底持股数量约2.45亿股,市值约720亿美元,占伯克希尔总持仓的29.74%。




巴菲特从2016年开始建仓苹果股票,当时股价在100美元左右。到2017年底,持股已经达到1.653亿股,2018那上半年又增持了近1亿股。估计平均每股成本在160美元至170美元。苹果股价2019年上涨86%,今年以来又上涨了10%,2月14日报收324.95美元。




苹果股价月K线图




巴菲特买的苹果获利在一倍左右,就是说,至少赚了300亿美元。




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买入卡夫是个错误




不过,股神也有失误,最大的失误就是卡夫亨氏(KHC)股票。2019年底,伯克希尔持有卡夫亨氏3.23亿股,市值为104.6亿美元,占伯克希尔总持仓4.34%,为第六大重仓股。




2013年,伯克希尔与巴西私募公司3G Capital联手收购了亨氏(H. J. Heinz Company)。2015年,两家公司又联合收购了卡夫(Kraft Foods),然后将其与亨氏合并。该笔交易对卡夫的估值达到626亿美元。前前后后,伯克希尔在卡夫亨氏上投资了近100亿美元。




但是,卡夫亨氏由于负债累累,利润不断下降,2月14日,惠誉周五将卡夫亨氏的信用评级从BB+降至BBB-“垃圾级”。股价这几年也不断下跌,2018年股价下跌45%,2019年下跌25%,截至2月14日,今年又下跌了16%。这让巴菲特损失惨重。




巴菲特在去年伯克希尔股东大会上称:“我们试图以合理的价格收购优秀企业,但在卡夫亨氏的‘卡夫’部分却犯了一个错误。我们付了太多钱。”


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这笔投资说明,股神也会失误,何况普通人?所以,投资股市实际上失误难免。




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关键是重仓股要赚钱




所以,投资不用害怕失误,关键是失误所占比例不能太高。巴菲特厉害之处在于第一重仓股苹果赚了很多钱,远远高于卡夫亨氏的损失,所以,巴菲特投资组合总体还是收益还是非常高。




根据伯克希尔的2019年四季报显示,伯克希尔在美股的投资总计2420.5亿美元。巴菲特持股集中度非常高,伯克希尔前10只股票仓位已经占到持股规模的70%以上,而前两只股票——苹果和美国银行两持股比重达到了43.2%。在截至2020年2月7日为止的一年里,伯克希尔投资组合中10个最大的普通股投资一年的加权回报率为44%。这几乎是同期标准普尔500指数上涨23%的两倍


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尽管有失误,但巴菲特买的股票一年收益率44%,远远超过指数,不得不让人佩服。值得指出的是,巴菲特最新投资组合买了指数基金,2个标普500指数ETF,尽管数量不多,巴菲特一直推崇投资指数基金。巴菲特减持了很多银行股,尤其是富国银行,减持了14%的股票。




投资失误也出现在别的大鳄中,高瓴资本去年底清仓特斯拉,错过了今年特斯拉翻倍涨幅。今年1月23日,去年天价拍下股神午餐的孙宇晨终于和巴菲特在奥马哈一个私人乡村俱乐部共进晚餐,说到特斯拉,巴菲特认为特斯拉是一家优秀的企业




高瓴资本2019年二季度新买入特斯拉66.83万股,彼时特斯拉的股价一度跌至历史新低,高瓴可以算是成功抄底。不过,随后高瓴资本不断减仓,并于去年底之前清仓了。虽然这段时间里,特斯拉涨幅近50%,但在高瓴资本清仓特斯拉之后,特斯拉涨幅更大。截至2月14日,特斯拉今年涨幅高达91%

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特斯拉股价月K线图




好在高瓴资本抓到了远程办公大牛股ZOOM,2019年第四季度以691.61万股的持股数和4.7亿美元的市值位列高瓴资本所有持仓的第五名,该股今年涨幅超过35%。




高瓴资本依然看好中概股,爱奇艺、阿里巴巴、京东和拼多多仍然坐稳前十大重仓股的位置,其中爱奇艺仍是高瓴资本的第一大重仓股







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作 者 | 连建明


图 片 | 连建明 网 络


编 辑 | 梁 群